Хотя за плечами ансамбля уже было 2 альбома, это была их первая концертная запись и им показалось правильным сделать это в родном городе Наоми, Миннеаполисе, на линди-хоп мероприятии The Uptown Swingout. Состав из трех видов духовых инструментов был собран со всех концов США: Джонатан Дойл из Сиэтла, Гордон Ау из Нью-Йорка и Чарли Халлоран из Нового Орлеана. Им помогала сильная ритм-секция - 3 участника группы, которые были с группой с самого начала: Джейк Сандерс, Джаред Энгел и Далтон Райденхоур, а на записи был специальный гость Джош Коллазо на барабанах. Лидер группы и вокалистка Наоми выбирала мелодии из репертуара оркестра, которые заставили бы танцевать танцпол. 

Наоми Уяма долго искала идеальную группу - оригинальную, но аутентичную и  приносящую веселье. После долгих поисков по всему миру она решила создать "Naomi & Her Beautiful Devils" из своих любимых музыкантов в Новом Орлеане, Нью-Йорке, Сиэтле и Чикаго. Получилась современная группа с винтажным звучанием, которая покоряет танцполы по всему миру.  АЛЬБОМ 320